对于霍比特人比尔博来说，第三纪2941年是他最不幸的一年，先是结识了原本以为会成为挚友的凌歧，接着莫名其妙错过了盛大的秋收节庆典、鬼使神差答应了一个自称认识自己祖父的白胡子巫师、去参加什么见鬼的冒险，最后，当他最需要人帮助的时候，前一刻才把他推入战场的新朋友毫不犹豫弃他而去，再然后他就看到了那双血红色的眼睛！

比尔博不是没有见过野兽，就算在夏尔极其罕见的野狼，他也有幸见识过。但当时他手中有火把，并且......